Как создать панель управления и историю Tableau
К концу этого руководства у вас будет опубликованная информационная панель Tableau и история из трех пунктов, построенная на реальном наборе данных. Он находится по общедоступному URL-адресу, который вы можете добавить в приложение.
Вы строите четыре маленьких листа. Каждый из них делает ровно один вывод. Вы размещаете их на одном экране, а затем проводите через них читателя в три этапа, которые заканчиваются рекомендацией. На каждом шаге указано, на что нажать и что вы должны увидеть после этого.
Четыре маленьких листа, а не стена диаграмм, потому что дашборд должен что-то аргументировать. Экран, на котором размещено все, что вы могли бы построить, позволяет читателю самому разобраться в том, что имеет значение. Большинство читателей не будут выполнять эту работу.
- Формируйте данные, прежде чем открыть Tableau
- Напишите один расчет, необходимый для ставки
- Создайте четыре листа, каждый из которых содержит одну точку.
- Соберите их в приборную панель
- Составьте из них историю из трех пунктов.
- Опубликуйте его с общедоступной ссылкой
- Исправьте ошибки, с которыми каждый сталкивается один раз
Шаг 1. Формируйте данные, прежде чем открывать Tableau
Таблица — это слой отображения. Получение чего-либо внутри него занимает больше времени, чем получение этого результата в SQL, Python или Excel, и работа в исходном коде видна читателю. Итак, прежде чем что-либо подключать, придайте файлу такую форму:
| Правило | Почему |
|---|---|
| Одна строка на каждую вещь, которую вы считаете (один клиент, один заказ, один пациент) | Все, что делает Tableau, — это «группирует эти строки и выполняет математические вычисления». Дублированные строки незаметно удваивают каждое число. |
| Столбец 1/0 для результата да/нет., а не просто слово | Вы не можете усреднить слово «Да». Столбец, в котором записано 1 для оттока и 0 для сохранения, превращает каждую ставку в простую арифметику. |
| Сегменты уже назначены, как текстовый столбец | Группировка клиентов по срокам владения, ценовым уровням или возрастным группам — это анализ. Решите это один раз, выше по течению, где его можно будет просмотреть. Выбор места разделения групп — это отдельная задача: как выбрать катофф, который можно защитить. |
| Порядковый номер сортировки для каждого сегмента | Tableau сортирует текст в алфавитном порядке, то есть «0–12 месяцев» и «48–72 месяца» располагаются в том порядке, который никто не запрашивал. Колонка 1-2-3-4 исправит это в один клик позже. |
| Читабельные имена столбцов («Ежемесячные платежи», а не «mnth_chrg») | Tableau печатает имена столбцов на диаграмме. Переименование их в исходном коде избавляет от необходимости переименовывать каждую ось вручную. |
В примере с оттоком создается такой файл, по одной строке на каждого клиента:
Customer ID, Persona, Persona Order, Tenure Months, Contract,
Monthly Charges, Add-on Services, Churn, Churned
7590-VHVEG, New & At-Risk, 1, 1, Month-to-month, 29.85, 1, No, 0
5575-GNVDE, Established, 3, 34, One year, 56.95, 2, No, 0Шаг 2. Подключитесь и напишите одно вычисление.
Открыть Публичная версия Tableau для настольных компьютеров. Это бесплатное приложение от public.tableau.com. Нажмите «Загрузить приложение» и выберите «Личный пользователь» в раскрывающемся списке ролей, если вы создаете часть портфолио.
Следите за названием издания. Есть аналог с таким названием Бесплатная версия Tableau для ПК, и он вообще не может публиковаться в Табло Паблик. Об этом говорит его собственная стартовая страница.
На экране «Подключение» в разделе В файл, выбирать Текстовый файл и выберите свой CSV. Таблица показывает сетку предварительного просмотра. Нажмите на оранжевый Лист 1 вкладка внизу, чтобы начать сборку.
Tableau не знает, что такое ставка, пока вы ее не сообщите. Перейти к Анализ → Создать вычисляемое поле, назови это Churn Rateи введите:
AVG([Churned])Эта единственная функция и есть вся ставка. Churned 1 для ушедшего клиента и 0 для того, кто остался. Среднее значение столбца 1 и 0 составляет в точности долю 1. Это число выпускников, разделенное на всех, и это показатель. SUM([Churned]) / COUNT([Customer ID]) дает вам тот же номер в целом. Прежде чем читать дальше, скажите вслух, почему эти двое дают одинаковый ответ.
Важная часть — то, что Tableau потом делает с полем. Он переделывает эту математику внутри любой группы, представленной на экране. Таким образом, в том же поле выводится ставка за сегмент, за контракт или за месяц, без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны.
Затем сделайте так, чтобы оно читалось в процентах, а не в процентах. 0.265: щелкните правой кнопкой мыши поле на панели данных, Свойства по умолчанию → Формат числа → Процент, ноль десятичных знаков.
[Churned] / [Customer ID] Tableau выдает «нельзя смешивать агрегированные и неагрегированные аргументы». Вычисление выполняется либо построчно, либо по группам, а не по половине каждого. SUM и COUNT поместите обе стороны в один и тот же мир.Шаг 3. Создайте четыре листа по одной точке в каждом.
Выходят четыре листа. Прежде чем создавать их, угадайте, какой из них действительно убедит вас, и сохраните свой ответ, чтобы проверить его в конце шага.
Дисциплина, которая делает информационную панель читабельной, проста. Решите, какое одно предложение может сказать каждый лист, прежде чем создавать его. Четыре листа, четыре предложения.
Лист 1: номер заголовка
Тащить Уровень оттока на Текст на карте Маркса. Нажмите Текст → кнопка «...» и установите шрифт примерно 48Пт. Назовите его, указав назначение числа: «Общий отток, число, которое скрывает все». Один лист, один рисунок, никакой схемы.
Лист 2: сегментные стержни
Новый рабочий лист. Перетащите поле сегмента (Персона) к Столбцы и Уровень оттока к Строки. Появятся четыре полоски. Чтобы исправить порядок, щелкните правой кнопкой мыши таблетку «Персона», выберите Сортировать, затем Сортировать по: полю, восходящий, Имя поля: Персональный заказ, Агрегация: Минимум. Тащить Уровень оттока на Этикетка поэтому каждый столбец печатает свой номер.
Теперь раскрасьте его так, как вы это имеете в виду. Перетащите Персону в цвет, затем Цвет → Редактировать цвета. Выделите один сегмент вашего рассказа о сильном акценте. Придайте всем остальным сегментам одинаковый серый цвет. Четыре разных цвета означают «ищите повсюду». Один акцент и три серых цвета означают «посмотри сюда». Затем скройте легенду цвета: щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Скрыть карту.
Теперь представьте свой собственный набор данных вместо этого. Какую полоску вы бы раскрасили и какое право этот выбор дает читателю?
Лист 3: направляющие планки
Новый рабочий лист. Этот отвечает «почему». Перетащите причинное поле, Договор, к Строки, и Уровень оттока к Столбцы. При этом полосы располагаются боком, поэтому длинные названия категорий остаются читаемыми. Сортировка по убыванию с помощью значка сортировки, который появляется при наведении указателя мыши на ось, добавлении меток и использовании того же правила «один акцент плюс серый».
Лист 4: отношения
Новый рабочий лист, и единственный неудобный. Тащить Дополнительные услуги в столбцы и Ежемесячные платежи в Ряды. Оба приходят в виде сумм, что здесь бессмысленно, поэтому щелкните каждую таблетку и выберите Измерение → Среднее. Установите тип меток на Круг. Тащить Персона к Деталь разделить его на одну точку на сегмент и Этикетка так точки названы. Тащить Идентификатор клиента к размер и установите его на Граф (Отличительные), поэтому большая точка означает больше людей.
Шаг 4: Соберите приборную панель
Нажмите кнопку Новая панель управления значок в нижней части окна (средний из трех маленьких значков). На левой панели установлен размер к Автоматический поэтому он подходит к любому экрану, на котором он находится.
Если у вас под рукой есть бумага, сейчас самое время ее использовать. Прежде чем что-либо перетаскивать, нарисуйте четыре прямоугольника в нужном вам расположении. Это необязательно, и это экономит больше усилий, чем стоит.
Ваши листы перечислены слева. Перетаскивайте их на холст по одному. Следите за серой зоной падения, которая показывает, где приземлится лист, прежде чем вы его отпустите. Почти каждый раз работает один макет: номер заголовка вверху, две гистограммы рядом посередине, диаграмма отношений внизу.
Затем два объекта, которые большинство новичков пропускают, из Объекты раздел внизу слева:
- A Текст объект в самом верху, содержащий собственный заголовок панели мониторинга, записанный в виде утверждения.
- A Текст предмет в самом низу, в котором находится еда на вынос, с номером. «Сокращение оттока клиентов в первый год до уровня следующей группы позволяет сохранить около 400 клиентов в год», — таков вывод. «Информация ниже» — нет.
Наконец, удалите каждую легенду и карточку, не несущую информацию: щелкните ее один раз и используйте маленький крестик в ее углу. Пустое пространство — это не пустое пространство.
Шаг 5. Составьте историю из трех пунктов.
У вас есть три слайда, чтобы изменить чье-то мнение. Какой из четырех листов пропущен? Решите, прежде чем читать таблицу ниже.
Нажмите кнопку Новая история значок внизу (правый из трех). Установите для размера значение «Автоматически» и переименуйте историю в соответствии с аргументом, который вы приводите.
Точка истории — это сохраненный вид и подпись. Трех точек достаточно практически для любой находки, а форма всегда одинакова:
| точка | Что происходит? | Что говорит подпись |
|---|---|---|
| 1. Проблема | Сегментные полосы | Среднее значение заголовка, а затем разрыв, который его нарушает. «В целом 26,5%. Клиенты первого года уходят с 47%, лояльное ядро — с 10%.» Разделение среднего значения перед тем, как вы его сообщите, — это весь ход Исследовательский анализ данных. |
| 2. Механизм | Водительские решетки | Почему это происходит, в одном предложении с двумя цифрами, которые это доказывают. |
| 3. Действие | Полная панель управления | Что следует изменить, назвали конкретными пьесами, а не «рекомендуется дальнейший анализ». |
Перетащите лист на пустой холст для точки 1. Затем нажмите пустой на левой панели, чтобы добавить следующую точку, и перетащите на нее следующий вид. Введите каждый заголовок в серое поле над видом.
Шаг 6. Опубликуйте его на Табло Паблик.
Табло Публичный бесплатно размещает завершенную работу, что дает вашему проекту ссылку, которую вы можете разместить в резюме или на сайте-портфолио.
Сначала одно требование. Табло Публичный принимает только выдержки. Книга, считывающая ваш CSV в реальном времени с вашего жесткого диска, отклоняется с надписью «Рабочие книги, сохраненные в Табло Публичный, должны использовать экстракты», поскольку серверы Tableau не видят ваш диск.
Исправление — одна настройка. На Источник данных вкладка, переключатель Связь из Жить в Извлекать, затем примите запрос на сохранение извлеченного файла.
- Создайте бесплатную учетную запись на public.tableau.com.
- В Таблице: Файл → Сохранить в Таблица Публичный как (более старые версии помещали его под Сервер → Публичная таблица), затем войдите в систему.
- Назовите это находкой, а не файлом. «Отток клиентов телекоммуникационных компаний: лица риска» превосходит «рабочая книга_Final_v3».
- Когда браузер откроет опубликованную визуализацию, нажмите Редактировать детали и напишите однострочное описание. Скажите в этом описании то, что данные не могут вам сказать, так же, как вы бы это сделали. документировать ограничения любого анализа. Затем установите историю в качестве представления по умолчанию, чтобы посетители попадали на повествование, а не на случайный рабочий лист.
- Также сохраните книгу локально. Файл → Экспорт упакованной книги создает портативный .twx с данными внутри. Храните его в папке проекта, в которой хранится остальная часть анализа, чтобы файл находился рядом с кодом, создавшим данные.
Почему это работает
Два из приведенных выше правил не являются вкусом. Они основаны на измеренных результатах, и стоит знать, какие части диаграммы выполняют свою работу.
Первое — это правило одного акцента из шага 3. Один цвет среди идентичных в остальном фигур обнаруживается глазом параллельно, без поиска. Это занимает примерно одинаковое время независимо от того, есть ли еще три такта или тридцать (Трейсман & Загружено, 1980, Когнитивная психология, 12, 97–136). Дайте четырем полоскам четыре цвета, и раньше ничего не будет найдено, потому что искать нечего. Сделайте акцент на одну полоску, и читатель доберется до вашей точки, прежде чем прочитает хотя бы одну метку.
Во-вторых, почему все три ваших сравнительных листа представляют собой столбцы. Когда люди считывают значение с диаграммы, они наиболее точно оценивают положение по общей шкале, то есть по отношению к общей оси. Точность падает по длине, углу и площади именно в этом порядке (Кливленд & МакГилл, 1984, Журнал Американской статистической ассоциации, 79(387), 531–554). По той же причине, по которой на Листе 4 размер точек используется только для обозначения «большой группы», но никогда не для обозначения важного числа.
История выполняет работу, отличную от панели управления, и у этой разницы есть имя. Панель управления управляется читателем: читатель исследует информацию и может уйти с любым выводом, в том числе и без него. История создается автором: фиксированный порядок, один путь, подпись на каждой остановке. Опубликованные истории данных находятся где-то посередине, и чаще всего используемая форма представляет собой установленный порядок с комментариями и небольшими шансами изучить каждый шаг (Сигел & Хир, 2010, Транзакции IEEE по визуализации и компьютерной графике, 16(6), 1139–1148). Создать и то, и другое — не значит выполнить работу дважды. Это два конца этого диапазона, и менеджер по найму будет использовать каждый из них по-разному.
Ошибки, с которыми каждый сталкивается однажды
Каждый из них кого-то останавливал на полдня. Ни один из них не означает, что вы делаете это неправильно. Если вы нажмете тот, которого нет в этом списке, для этого есть диагностический цикл.
| Что ты видишь | Что это значит | Исправить |
|---|---|---|
| «Невозможно смешивать агрегированные и неагрегированные аргументы» | Ваша формула делит необработанный столбец на необработанный столбец. | Использовать AVG([Churned])или оберните обе стороны: SUM([Churned]) / COUNT([Customer ID]) |
| «Рабочие книги, сохраненные в Табло Публичный, должны использовать экстракты» | Рабочая книга по-прежнему считывает CSV-файл с вашего диска, который серверы Tableau не видят. | Вкладка «Источник данных», переключите соединение с «Живое» на «Извлечение», сохраните, опубликуйте снова. |
| Нет возможности публикации нигде | Вы используете Бесплатная версия Tableau для ПК, в котором нельзя делиться или публиковать | Установите Публичная версия Tableau для настольных компьютеров с сайта public.tableau.com и откройте там книгу. |
| Курс отображается как 0,265. | Формат чисел по-прежнему простой десятичный. | Щелкните правой кнопкой мыши поле, выберите «Свойства по умолчанию», «Числовой формат», «Процент». |
| Все столбцы имеют одинаковую высоту | Вы перетащили необработанный столбец 1/0 вместо расчетной ставки. | Перетащите с полки не ту таблетку и бросьте на нее правильную. |
| Ведра расположены в алфавитном порядке | Tableau сортирует текст в алфавитном порядке, пока не будет указано иное. | Щелкните таблетку правой кнопкой мыши, выберите «Сортировать по полю», столбец заказа, «Минимум». |
| Одна гигантская точка вместо нескольких | Ничто не разделяет отметки на части | Перетащите поле сегмента на «Подробно» на карточке «Пометки». |
| Числа кажутся слишком большими | Таблица суммирует то, что вы хотели усреднить. | Нажмите на таблетку, Измерьте, Среднее значение. |
| Вы изменили исходный файл, и Tableau показывает старые числа. | Экстракт кэшируется | Меню «Данные», «Обновить» или нажмите F5. |
| Удаленный лист все еще отображается на панели инструментов. | Панели мониторинга сохраняют свои собственные объекты макета. | Щелкните оставшийся объект на панели управления и нажмите «Удалить». |
Куда идут дела, повседневными словами
| Слово | Что это на самом деле означает |
|---|---|
| Панель данных | Список ваших столбцов внизу слева |
| Таблетка | Столбец после того, как вы его куда-то перетащили. Выглядит как цветная капсула. |
| Полки столбцов и рядов | То, что здесь происходит, решает макет диаграммы |
| Карта оценок | Цвет, размер, метка, деталь, подсказка. То, что здесь происходит, определяет, как каждая отметка выглядит. |
| измерение | Метка, по которой вы группируете, обычно текст: сегмент, контракт, регион. |
| Мера | Числовая таблица выполняет математические расчеты по: расходам, подсчетам, столбцу 1/0. |
| Агрегация | Математические методы, применяемые внутри каждой группы: сумма, среднее значение, счет. |
| Расчетное поле | Столбец, который вы создаете с помощью формулы, например ставки. |
| Рабочий лист/панель мониторинга/история | Один график/несколько графиков на экране/несколько просмотров по порядку с подписями |
И последнее, и мне бы искренне хотелось услышать ответы других людей. Самое сложное в этом для меня не построение, а нарезка четвертого графика, который мне понравился, но не смог оправдать. Какую диаграмму вы постоянно размещаете на информационных панелях, которую, как вы подозреваете, никто не читает?
Таблица для аналитиков это 110 страниц о том, как на самом деле думает Tableau: измерения против мер, отношения против объединений, наборы и уровень детализации. Достаточно того, что вы перестанете перетаскивать поля, пока все не станет выглядеть правильно.
Таблица для аналитиков, $19 →Ссылки
- Трейсман А.М. и Гелад Г. (1980). Теория интеграции признаков внимания. Когнитивная психология, 12(1), 97–136.
- Кливленд, У.С., и МакГилл, Р. (1984). Графическое восприятие: теория, эксперименты и применение к разработке графических методов. Журнал Американской статистической ассоциации, 79(387), 531–554.
- Сигел Э. и Хир Дж. (2010). Нарративная визуализация: рассказывание историй с помощью данных. Транзакции IEEE по визуализации и компьютерной графике, 16(6), 1139–1148.
тот Курс Tableau обучает всему инструменту, от первого перетаскивания до параметров и выражений уровня детализации, с разбивкой и упражнениями для чтения вслух. Портфельные проекты отслеживать проведет вас через создание анализа, который находится под такой информационной панелью, как эта.
Откройте набор таблиц →