Иерархии таблиц: одно перетаскивание позволяет детализировать каждый график

1. Что такое иерархия на самом деле

Перед объяснением: вы строите иерархию из категорий и подкатегорий. Что происходит с двумя исходными полями?

Ничего. Они оба все еще здесь, их по-прежнему можно использовать самостоятельно, теперь они находятся внутри именованной иерархии на панели «Данные». Иерархия не использует поля, из которых она состоит.

Это первое, за что нужно держаться. Иерархия — это расположение существующих полей по уровням, упорядоченным от широкого вверху до конкретного внизу. Он не создает новых полей и не изменяет данные. В нем записана связь, о которой вы уже знали: каждая подкатегория принадлежит ровно одной категории.

Взамен вы получаете контроль. Когда поле иерархии отображается в представлении, Tableau помещает на таблетку небольшой значок плюса или минуса, и щелчок по нему добавляет или удаляет уровень детализации на месте. Диаграмма, которую вы уже построили, становится диаграммой, которую читатель может открыть.

Это более серьезное дело, чем кажется, потому что альтернативой является создание второго листа. Без иерархии «продажи по категориям» и «продажи по подкатегориям» — это два представления, между которыми приходится перемещаться. С одной стороны, это один и тот же вид на двух глубинах.

2. Создание и правильный порядок

Перед выполнением шагов: вы помещаете категорию в продукт, а не наоборот. Что получает читатель?

Упражнение, которое начинается конкретнее и становится более расплывчатым, и выглядит как сломанное, даже если в нем нет ошибок. Порядок — единственное решение в построении иерархии, и именно в нем люди ошибаются.

Сборка согласно документации Tableau:

1. На панели «Данные» перетащите поле прямо поверх другого поля.
2. Tableau просит вас назвать иерархию. Дайте ему имя, которое читатель узнает.
3. При необходимости перетащите дополнительные поля в иерархию, чтобы добавить больше уровней.
4. Измените порядок полей в иерархии, перетащив их на новое место.

Если нужное поле находится внутри папки, перетаскивание будет затруднительным, поэтому используйте другой путь: щелкните поле правой кнопкой мыши и выберите «Создать иерархию».

Теперь правило порядка, и это одна строка. Сверху грубо, снизу мелко. Каждый нижний уровень должен содержаться уровнем выше него.

Прежде чем читать дальше, скажите вслух, почему сдерживание является испытанием. Это потому, что бурение означает «покажи мне, из чего это сделано». Категория содержит подкатегории, поэтому имеет смысл открыть категорию, чтобы увидеть ее подкатегории. Продукт не содержит категорий, поэтому обратное детализация не может выявить ничего полезного, и Tableau все равно позволит вам его создать.

В последней строке содержится предостережение, которое стоит знать. Сдерживание должно быть справедливым для ваших данных, а не только для организационной структуры. Если представитель разделен между двумя менеджерами, при детализации будут показаны их продажи под обоими, и уровни не будут суммироваться с общей суммой. Проверьте, прежде чем строить.

3. Иерархия по группе, набору и интервалу

Перед таблицей: иерархии, группы, наборы и ячейки — все это похоже на способы организации данных. Какой единственный вопрос их разделяет?

Работают ли они с полями или со значениями внутри одного поля. Иерархия — единственная из четырех, которая упорядочивает несколько полей. Остальные три изменяют форму значений внутри одного поля, и делают это тремя разными способами.

Две из этих пар путаются больше, чем остальные, поэтому вот обе в предложении.

Иерархия против группы. Они кажутся похожими, потому что оба делают вещи грубее. Группа делает подкатегорию более грубой, объединяя ее участников. Иерархия оставляет подкатегорию в покое и позволяет читателю перейти к категории, которая уже была отдельным полем. Если более грубый уровень уже существует в виде поля, вам нужна иерархия. Если ее не существует и вам придется ее изобрести, вам нужна группа.

Настроен против группы. Группа объединяет участников в более крупные участники, и все остается на виду. А набор разделяет элементы на IN и OUT, чтобы вы могли сравнить две половины. Совершенно разные задания, которые руководство по набору выполняет правильно.

Представьте на мгновение свою собственную панель данных. Сколько ваших измерений на самом деле являются уровнями одной вещи, которую еще никто не соединил? Регион и Страна. Менеджер и представитель. Эти пары представляют собой иерархии, ожидающие, чтобы их объединили.

4. Что делают кнопки «плюс» и «минус»

Перед пояснением: вы нажимаете значок плюса на таблетке иерархии. Представление заменяет текущий уровень или дополняет его?

Он добавляет. Формулировка Tableau заключается в том, что вы можете «развернуть иерархию вверх или вниз, чтобы добавить или вычесть больше уровней детализации», и ключевое слово — «добавить». Категория остается на полке, а подкатегория присоединяется к ней, поэтому вы получаете подкатегории, вложенные в свои категории, а не плоский список подкатегорий.

Это различие стоит момента. Детализация дает вам оба уровня, при этом родительский элемент по-прежнему группирует дочерние элементы. Если вам нужны только подкатегории, вы не детализируете, а меняете поле.

Из рисунка вверху страницы следуют два практических следствия.

Метки размножаются, они не смещаются. Детализация трех категорий по девяти подкатегориям — это в три раза больше оценок. Повторное изучение тридцати девяти продуктов в тринадцать раз превышает исходный результат. Это нормально для гистограммы и болезненно для карты или точечной диаграммы, поэтому перед отправкой упражнения проверьте, что делает диаграмма на нижнем уровне.

Создайте представление на том уровне, на котором вы хотите, чтобы люди приземлились. Состояние по умолчанию — то, что вы сохранили, и большинство читателей никогда ничего не нажимают. Так что оставьте это на верхнем уровне, и пусть тренировки будут для тех, кто хочет большего.

5. Детали, которые люди упускают из виду

Перед списком: кто-то говорит, что удаление иерархии приведет к удалению полей внутри нее. Правы ли они?

Нет, и именно этот факт останавливает людей от экспериментов. Щелкните правой кнопкой мыши иерархию и выберите «Удалить иерархию». Собственное описание Tableau: «Поля в иерархии удаляются из иерархии, и иерархия исчезает с панели данных». Поля снова станут обычными полями. Ничего не потеряно, поэтому можно безопасно попробовать иерархию.

Еще пять, которые стоит знать.

Поля дат автоматически получают иерархию. Год, квартал, месяц, день. Вы не создаете ее, и плюс и минус таблетки от фиников действуют точно так же, как и таблетка, которую вы сделали сами.

Иерархия принадлежит источнику данных, а не листу. Создайте его один раз, и каждый рабочий лист в этом источнике данных сможет его использовать. Это то же расположение, что и наборы, и именно поэтому оба они находятся на панели «Данные».

Вы можете детализировать одного члена вместо всех. Нажатие на плюс на таблетке открывает каждую категорию. Нажатие на плюс на одном заголовке открывает только его, что обычно и нужно читателю.

Уровни можно переупорядочивать постфактум. Перетащите поле на новую позицию внутри иерархии. Вам не придется удалять его и начинать заново, что большинство людей делают в первый раз.

Иерархия ничего не навязывает. Он записывает условия содержания, которые, по вашему мнению, являются правдой. Если в ваших данных есть подкатегория, появляющаяся в двух категориях, Tableau без проблем отобразит ее в обеих, и ваши уровни не будут суммироваться с общим количеством. Это проблема данных, которую иерархия будет скорее отображать, чем улавливать.