Как подключить Tableau к вашим данным

1. К чему может подключаться Tableau и что может ваша редакция

Перед пояснением: у вас есть база данных на работе и вы хотите из нее дашборд Таблица. Что помешает этому стать возможным?

Ваше издание, скорее всего. Это удивляет людей, потому что в маркетинговых списках Tableau указаны десятки разъемов, и эти списки описывают платный продукт.

Поэтому, если вы используете Публичное издание, что является правильным выбором для портфолио, «подключить Tableau к вашей базе данных» вы не можете сделать напрямую. Честный путь — запустить запрос, экспортировать результати подключитесь к этому файлу. Это звучит как переход на более раннюю версию, но в большинстве случаев это не так: вам в любом случае следует суммировать в SQL, прежде чем использовать Tableau, по причинам, описанным в разделе 5.

2. Подключитесь к файлу

На стартовой странице отображается Соединять панель спускается вниз слева. Выбирать Майкрософт Эксель или Текстовый файл, где хранятся CSV-файлы, и выберите свой файл.

Табло открывает Источник данных вкладка. Это экран, мимо которого большинство новичков кликают сразу, и это самый важный экран в продукте. Он показывает вашу таблицу, имена столбцов, тип таблицы, назначенный каждому из них, и предварительный просмотр строк.

Здесь формируются две привычки. Проверьте количество строк в нижнем углу на соответствие ожидаемому, поскольку файл, загруженный частично, выглядит точно так же, как файл, загруженный полностью. А если в файле несколько листов или таблиц, перетащите нужный на холст, а не предполагайте, что он выбран правильно.

3. Прежде всего проверьте типы

Над названием каждого столбца находится небольшой символ. Abc означает текст, # означает число, календарь означает дату, а глобус означает географическую роль, распознанную Tableau, например страну или почтовый индекс.

Щелкните символ, чтобы изменить его. Три исправления стоит внести прямо сейчас, прежде чем что-либо создавать.

Число, полученное в виде текста. Обычно это символ валюты, разделитель тысяч или одно нечисловое значение в столбце. Если оставить его в виде текста, он никогда не появится в списке показателей, и вы не сможете его суммировать.

Дата, полученная в виде текста. Тот же эффект, но даже хуже: отсутствие столбца даты означает отсутствие линии тренда, отсутствие группировки месяцев и отсутствие фильтра по годам.

Код, который поступил в виде числа. Почтовые индексы, номера счетов и коды продуктов. Если оставить их в виде чисел, Tableau предложит их сложить, и кто-нибудь в конце концов это сделает. Установите для них текстовый или географический формат, где это подходит.

Прежде чем читать дальше, скажите, что общего у всех троих. Каждый из них представляет собой столбец не в той корзине, указанной на картинке, и корзина была выбрана по типу. Исправление типа здесь исправляет корзину, а исправление ячейки исправляет каждую диаграмму ниже по течению.

4. Размеры и меры, и почему это важно

Нажмите Лист 1 внизу. Ваши столбцы теперь перечислены слева в двух группах. Текст и даты расположены выше, как размеры. Числа расположены ниже, как Меры.

Различие простое, как только оно названо. Измерение — это то, что вы сократить данные на: регион, товар, месяц. Мера – это то, что вы сложить: доход, количество, минуты. Перетащите измерение в «Строки», а меру — в «Столбцы», и вы получите гистограмму, потому что вы сказали «разделите это на это и сложите это».

Посмотрите, что Tableau делает с мерой, когда вы ее перетаскиваете: поле превращается в SUM(Revenue). Агрегация выполняется автоматически, поскольку показатель без агрегирования не имеет смысла на уровне всей диаграммы. Если вместо этого вам нужно среднее значение, щелкните поле правой кнопкой мыши и измените показатель.

Это та же идея, что и в SQL GROUP BY, в разной одежде. Ваши измерения — это столбцы после GROUP BY, а ваши меры — это агрегатные функции в SELECT. Если это сопоставление вам полезно, GROUP BY и HAVING это та же концепция в своем первоначальном доме, и зерновая дисциплина передается напрямую.

Стоит знать один тип столбца: число, которое на самом деле является категорией, например, год, записанный как 2024, появляется как мера и будет суммироваться до бессмыслицы. Перетащите его в размеры или преобразуйте, и он начнет вести себя.

5. Живи или извлекай

На вкладке «Источник данных» при подключении к чему-то, поддерживающему оба варианта, есть выбор между Жить и Извлекать в правом верхнем углу.

Жить запрашивает источник каждый раз, когда перерисовывается диаграмма, поэтому на панели мониторинга всегда отображаются текущие данные, а скорость зависит от источника. Извлекать делает снимок в собственном быстром формате Tableau, поэтому он выполняется быстро и имеет столько же лет, сколько и последнее обновление.

В случае Табло Публичный выбор сделан за вас: при публикации создается отрывок, поэтому Публичное издание в первую очередь принимает только исходные файлы. Для части портфолио это совершенно правильно, потому что панель мониторинга должна продолжать работать для любого, кто ее открывает, без участия сервера.

Что бы вы ни использовали, применяется то же правило, что и везде на этом сайте: подведите итоги перед подключением, если источник большой. Панель мониторинга, построенная на одной строке на транзакцию, будет медленной для всех, кто ее откроет, и почти ни одна панель мониторинга не нуждается в такой зернистости. Сначала сгруппируйте по одной строке в день по каждой категории, и все станет быстро.

Теперь представьте себе панель мониторинга, которую вы хотите создать. Какая наименьшая зернистость на самом деле нужна любой отдельной диаграмме? Это уровень детализации — это то, к чему вам следует подключиться, а все, что более тонкое, — это вес, который вы несете даром.

6. Присоединение ко второму столу

Перетащите вторую таблицу на холст источника данных, и Tableau проведет линию между ними. Эта линия представляет собой отношение, а Tableau предложит сопоставить поля на основе их названий.

Проверьте предложение, а не принимайте его. Сопоставление по имени, которое является общим, а не по ключу, который фактически связывает таблицы, дает результат, который выглядит хорошо, но неверен. Что на самом деле делает лапша подробно описывает разницу между отношениями и соединениями старого стиля.

Проверка, которая фиксирует почти все, - это проверка SQL-СОЕДИНЕНИЯ: посмотрите на количество строк до и после. Если присоединение ко второй таблице привело к умножению ваших строк, любая мера, которую вы теперь суммируете, учитывается более одного раза. Отношения Tableau созданы для снижения этого риска по сравнению с простым соединением, и они не снимают с вас ответственности за просмотр.

Что пошло не так и как это исправить

Шесть, которые рано останавливают людей.

Вашей базы данных нет в списке подключений. Вы используете Публичное издание, в котором хранятся только файлы. Экспортируйте результат запроса и подключитесь к нему.

Число не будет отображаться в качестве меры. Он набирается как текст. Измените его на вкладке «Источник данных».

В столбце даты нет параметров даты. По той же причине: удаляются тенденции, группировка месяцев и фильтры дат. Исправьте тип.

Tableau предлагает суммировать почтовый индекс или идентификатор. Код, введенный в виде числа. Установите для него текстовую или географическую роль. Это та же ловушка, что и суммирование столбца идентификатора в Excel.

Числа изменились после присоединения ко второму столу. Соединение умножило строки. Сравните количество строк до и после и проверьте поля, в которых совпадают отношения.

Все медленно. Слишком мелкое уровень детализации. Подведите итоги в SQL перед подключением, вместо того, чтобы просить Tableau агрегировать миллионы строк при каждой перерисовке.