Концепции Tableau, от начала до конца

1. Четыре идеи, на которых основано все остальное

Перед объяснением: Tableau разделяет ваши столбцы на две группы в момент подключения. Как вы думаете, по чему они разделяются и зачем инструменту беспокоиться?

Здесь есть четыре идеи. Они маленькие, они связаны между собой, и почти каждая запутанная вещь в Таблице — это одна из них, которую неправильно понимают.

тип данных

У каждого столбца есть тип, и тип определяет, что Tableau позволит вам с ним делать. Их семь: число (целое), число (десятичное), дата, дата и время, строковое, логическое и географическое. Тип не косметический. Столбец даты получает поведение даты, например автоматические уровни года и квартала. Те же даты, загруженные в виде текста, ничего из этого не получают, и вы также не можете их правильно отсортировать. Когда диаграмма отказывается делать что-то очевидное, первое, что нужно проверить, это тип.

Размерность и мера

A измерение — это ярлык, по которому вы группируетесь. Регион, продукт, имя клиента, дата заказа. А Мера — это число, над которым Tableau выполняет математические операции. Продажи, прибыль, количество.

Самый простой способ: размеры определяют, сколько меток будет на экране, а меры определяют, насколько велика каждая из них. Перетащите регион в представление, и вы получите одну полосу для каждого региона. Перетащите Продажи, и каждая полоса получит высоту. Вот и все разделение труда.

Tableau угадывает разделение при соединении, используя тип. Текст становится измерением, числа — мерами. Он постоянно угадывает неправильно. Почтовый индекс — это число, а усреднение почтовых индексов — это нонсенс, поэтому вы преобразуете его в измерение, перетаскивая его вверх в область измерений на панели данных. Поле также можно использовать обоими способами в разных местах.

Дискретный и непрерывный

Это то, на что опирается экзамен, и то, что люди путают с измерением и мерой. Они отдельные.

Дискретный означает отдельные значения без ничего между ними. Таблица окрашивает дискретные поля в синий цвет, а синее поле на полке дает заголовки: ведра с отдельными этикетками, расположенные отдельно.

Непрерывный означает непрерывный диапазон. Таблица окрашивает непрерывные поля в зеленый цвет, а зеленое поле на полке создает ось: шкала, в которую включено все, что между ними.

Большинство измерений дискретны, а большинство мер непрерывны, поэтому две пары путаются. Но вы можете иметь любую комбинацию. Свидание — самый ясный случай. Дискретный год дает вам отдельный сегмент для каждого года, поэтому 2023 и 2024 годы располагаются рядом, даже если вы отфильтровали все, что находится между ними. Непрерывная дата дает вам одну действующую временную шкалу, а пробелы в данных отображаются как пробелы в строке. Ни то, ни другое не верно. Они отвечают на разные вопросы.

Прежде чем читать дальше, произнесите этот вопрос вслух: почему гистограмма дискретных месяцев может скрыть то, что показала бы линейная диаграмма непрерывных дат?

Агрегация и уровень детализации представления

Tableau почти никогда не показывает необработанную строку. Он группирует строки и выполняет математические вычисления для каждой группы. Эта математика Агрегация: сумма, среднее, количество, количество различных, минимум, максимум, медиана.

Какие строки попадают в какую группу, определяется размерами на экране. Это уровень детализации точки зрения, и именно концепцию на самом деле проверяют более сложные вопросы. Поместите регион на экран и укажите уровень детализации региона, чтобы каждое число, которое вы видите, относилось к региону. Добавьте рядом с ним категорию, и уровень детализации станет одновременно регионом и категорией, и каждое число будет пересчитываться без необходимости касаться меры. То же поле, другой ответ, потому что под ним изменилась группировка.

2. Получение данных: извлечение, объединение, объединение, связь, смешивание.

Прежде чем объяснить: если вам нужны сведения о клиенте и сведения о заказе вместе, существует четыре различных способа, которыми Tableau объединит их. Зачем инструменту четыре?

Живое соединение или извлечение

A Жить Связь запрашивает источник каждый раз, когда изменяется представление. Цифры так же свежи, как и база данных. Скорость — это все, что дает вам база данных.

Ан Извлекать представляет собой сжатую локальную копию, .hyper файл, созданный собственным движком Таблица. Обычно это намного быстрее, работает с отключенным источником и может содержать отфильтрованное или выборочное подмножество. Цена в том, что это моментальный снимок, поэтому он актуален только на уровне последнего обновления. Экстракты могут обновляться полностью или постепенно, что означает добавление только строк, более новых, чем выбранный столбец.

Выбирайте живые данные, которые меняются каждую минуту и ​​имеют такое значение. Выберите отрывок для медленных источников, для работы в самолете и для всего, что опубликовано в Табло Публичный, которая принимает только отрывки. Более подробную информацию о производительности можно найти в руководстве по обработка наборов данных, слишком больших для открытия.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Соединение сопоставляет строки из двух таблиц по общему ключу и возвращает одну более широкую строку. Внутренний хранит только спички. Левый сохраняет все из левого стола. Право удерживает все от права. Полный внешний сохраняет все от обоих. Это обычное соединение SQL, и если фигуры еще не сплошные, Руководство по SQL-СОЕДИНЕНИЯ покрывает их диаграммами.

Стоит знать особенность Tableau: объединение таблиц с разной зернистостью дублирует строки. Присоедините одного клиента к его пяти заказам, и данные этого клиента теперь появятся пять раз. Если просуммировать что-нибудь из таблицы клиентов, получится в пять раз больше. Это классическая ошибка завышенных чисел.

Союзы

Объединение укладывает таблицы друг на друга, а не рядом. Те же столбцы, больше строк. Двенадцать ежемесячных файлов с одинаковыми заголовками становятся одной таблицей года. Объединения добавляют столбцы, союзы — строки.

отношения

Отношения являются стандартом по умолчанию с 2020 года и новейшей идеей в этом списке. Вы сообщаете Tableau, как связаны две таблицы, а затем не объединяете их. Tableau пишет правильный запрос для всего, что вы перетаскиваете, с правильной зернистостью и добавляет только те таблицы, которые действительно нужны представлению. На практике это позволяет избежать описанной выше проблемы дублирования, поскольку таблица клиентов физически не объединяется с таблицей заказов. Если кто-то говорит, что модель данных «собрана» вместе, он имеет в виду отношения.

Смешивание

Смешивание объединяет данные из двух отдельный источники, которые невозможно объединить, например таблица SQL и электронная таблица. Tableau запрашивает каждый источник отдельно, объединяет каждый из них, а затем сопоставляет результаты в общем поле, называемом полем связи. Первичный источник формирует представление, а вторичный вносит свой вклад.

Порядок имеет значение, и это любимый экзаменационный вопрос. Смесь сначала агрегирует, а потом объединяет. Соединение сначала объединяет, а затем агрегирует. Вот почему бленды и соединения могут давать разные числа из одних и тех же двух таблиц.

Теперь представьте себе свою работу. Если бы у вас была таблица продаж в базе данных и целевая электронная таблица, которую кто-то отправлял бы вам по электронной почте ежемесячно, к какой из этих четырех вы бы обратились, и что пошло бы не так с каждым из трех остальных?

3. Порядок действий Tableau

Перед пояснением: вы фильтруете представление до десяти лучших продуктов, затем применяете второй фильтр для одного региона. Вы получаете десять лучших продуктов в этом регионе?

Вы этого не делаете, и причина в порядке операций. Tableau применяет фильтры в фиксированной последовательности, и каждый из них видит только то, что пережило те, что находились над ним. Знание последовательности превращает «фильтр сделал что-то странное» в «конечно, сделал».

Читаем картинку сверху вниз: экстрактивный фильтр решает, какие строки вообще попадут в вашу локальную копию. А фильтр источника данных обрезает то, что книга вообще может видеть. А контекстный фильтр — это обычный фильтр, который вы продвигаете, и его продвижение приводит к тому, что все, что находится ниже него, работает в сокращенном наборе. Фильтры размеров это ваши обычные фильтры «Регион равен Западу». Измерение фильтров выполняться после агрегирования, поскольку фильтр по «сумме продаж выше десяти тысяч» не может работать до тех пор, пока сумма не будет создана. Табличные фильтры расчета запустите последним, на уже построенной таблице.

Итак, вернемся к вопросу. Фильтр первой десятки — это фильтр измерений, который выполняется на том же этапе, что и фильтр региона, по всему набору данных, а не внутри региона. Переместите фильтр региона в контекст, и теперь он запускается первым, поэтому первая десятка вычисляется в пределах Запада. Именно для этого и нужны контекстные фильтры, и это почти единственная причина их использования.

Тот же порядок объясняет и другой классический сюрприз. Фильтр вычислений таблицы скрывает строки с отображения, не удаляя их из вычислений, а это именно то, что вам нужно, когда вам нужен промежуточный итог, чтобы по-прежнему подсчитывать строки, которые вы не показываете.

4. Создание новых полей: расчеты, табличные расчеты, LODы.

Перед пояснением: вам нужны продажи каждого региона как доля от общего объема продаж. У Tableau есть три способа сделать это. Чем отличается число, необходимое каждому из них?

Три инструмента, и разница между ними Когда они бегут и что они могут видеть.

Вычисляемые поля

Вычисляемое поле — это новый столбец, который вы записываете с помощью формулы. Он выполняется либо построчно, либо по агрегатам, и не может выполнять и то, и другое в одном выражении. Это источник сообщения об ошибке, с которым каждый сталкивается однажды: «нельзя смешивать агрегатные и неагрегированные аргументы».

// row level: runs once per row, before any grouping
[Sales] - [Cost]

// aggregate level: runs on the group in the view
SUM([Sales]) - SUM([Cost])

// this one fails: one side is a row, the other is a group
SUM([Sales]) - [Cost]

Семейства функций, которые стоит знать по имени, представляют собой строковые функции, такие как LEFT, TRIM и CONTAINS, функции даты, такие как DATEPART, DATEDIFF и DATETRUNC, логическое семейство IF, CASE и IIFи агрегаты, с которыми вы уже встречались. IF обрабатывает условия со сравнениями и диапазонами. CASE обрабатывает одно поле, сопоставленное со списком значений, и оно читается лучше, если оно у вас есть.

таблица расчетов

Выполняется табличный расчет последний, на столе Табло уже нарисовал. Промежуточная сумма, процент от общей суммы, разница, ранг, скользящее среднее, процентиль. Он не может видеть строку, которой нет в представлении, потому что в этот момент строк уже нет.

Все его поведение сводится к одной настройке: вычислять, используя, который сообщает ему, в каком направлении двигаться по таблице. Поперёк, вниз, поперек, затем вниз или вдоль выбранного вами поля. Идентичный расчет дает промежуточный итог для каждой строки или для каждого столбца, в зависимости только от этого параметра. Когда табличный расчет дает число, которое никто не может объяснить, именно на эту настройку следует обратить внимание в первую очередь.

Уровень детализации выражений

Выражение LOD вычисляется с точностью до указанного вами размера, игнорируя то, что происходит на экране. Есть три ключевых слова.

Причина существования LOD: обычная агрегация захватывается на уровне детализации представления, а табличные вычисления захватываются нарисованной таблицей. LOD — единственный из трех, который может вычислять с точностью до зерна, которого вообще нет на экране. Вот почему нужен «продажи как доля от общего объема продаж по продукту».

FIXED есть еще одно свойство, о котором стоит помнить, потому что это общий вопрос. Он запускается перед фильтрами размеров, поэтому обычный фильтр не сжимает его. Продвигайте этот фильтр в контекст, и он работает. Это порядок операций из последнего раздела, который появляется где-то в новом месте.

Теперь представьте, что вы построили все три для вопроса о доле от общего числа. Какой из трех вариантов изменит свой ответ, когда пользователь щелкнет область на панели управления, а какой останется на месте?

5. Группировка вещей: группы, наборы, корзины, иерархии, параметры.

Перед пояснением: четыре из пяти вещей в этом заголовке объединяют значения в меньшее количество сегментов. Один из них не похож на остальных. Какой и почему?

Эти пятеро постоянно путаются друг с другом, и каждый из них по-своему прост.

A Группа объединяет несколько значений измерения в один именованный сегмент. Десять небольших продуктовых линеек становятся «Другими». Это роллап, сделанный вручную, и он статичный.

A набор представляет собой пользовательское подмножество элементов измерения и всегда находится в двух состояниях: «включено» или «выключено». Фиксированный набор — это список, который вы отмечаете вручную. Динамический набор — это условие, например «клиенты с объемом продаж более 5000», и его членство меняется по мере изменения данных. Множества можно комбинировать между собой: объединение, пересечение и разность. Именно это делает их инструментом для ответа на такие вопросы, как «какие клиенты купили за оба года».

A Бин измельчает непрерывную меру на ведра одинаковой ширины. Возраст — десятилетние, цены — пятьдесят долларов. Вы задаете ему размер контейнера, а он делает все остальное. Выбор того, куда идут края, — это реальное решение, а не решение по умолчанию, и для этого есть целый метод в руководстве по выбор порога, который вы можете защитить.

A иерархия вкладывает размеры, чтобы можно было детализировать представление: страна, затем штат, затем город. На таблетке появляется знак плюса, и нажатие на него позволяет перейти на уровень глубже. Tableau автоматически создает для вас иерархию дат, откуда берутся год, квартал, месяц и день.

A параметр тот, который не похож на других. Это вообще не часть ваших данных. Это одно значение, которое пользователь выбирает на ползунке, в списке или в текстовом поле, и само по себе оно ничего не делает. Он что-то делает только тогда, когда его считывает вычисляемое поле, фильтр или опорная строка. Эта двухэтапная природа — это именно то, что тестируется: параметру нужно что-то прослушивать. Именно так вы строите диаграмму, на которой зритель выбирает меру, пороговое значение или предельное значение N верхних значений.

6. Диаграммы, информационные панели, действия, истории

Перед пояснением: и на информационной панели, и в журнале показано несколько диаграмм. Какая разница, кто управляет?

A рабочий лист это одна диаграмма. полки вверху, «Столбцы и строки», определите расположение этой диаграммы. Карта оценок решает, как будет выглядеть каждая метка: цвет, размер, метка, деталь, подсказка, форма. При перетаскивании поля на «Детали» метки разделяются на части, не меняя ничего видимого, что и является хитростью большинства диаграмм рассеяния.

Покажите мне это панель, которая предлагает типы диаграмм и выделяет серым цветом те, которые ваши текущие поля не могут создать. Это полезный учитель: наведите курсор на неактивную опцию, и она сообщит вам, что ей нужно, например, одну дату и одну меру.

На экзамене вы должны распознать следующие типы диаграмм: гистограмму, линию, область, круговую диаграмму, точечную диаграмму, гистограмму, ящичную диаграмму, тепловую карту, таблицу выделения, древовидную карту, маркер, диаграмму Ганта, двойную ось и комбинированную ось, а также типы карт, символьную и заполненную. О двух различиях внутри этого списка задают напрямую. А двойная ось помещает два показателя на отдельные шкалы на одной диаграмме, и вы можете синхронизировать их, чтобы две шкалы совпадали. А комбинированная ось помещает две меры на одну общую шкалу. Отдельно Гистограмма показывает распределение одного показателя с использованием ячеек, а Гистограмма сравнивает меру по измерению. Они похожи друг на друга и отвечают на разные вопросы.

Tableau также предоставляет аналитику, которую вы перетаскиваете, а не строите: опорные линии и полосы, линии тренда, прогнозирование и кластеризацию. Знание того, что они живут на панели «Аналитика», расположенной рядом с панелью «Данные», — это большая часть того, что спрашивают.

A Информационная панель помещает несколько рабочих листов на один экран. Читатель все контролирует, и он может уйти с любым выводом, в том числе и без него. А история представляет собой фиксированную последовательность просмотров с подписями, которые просматриваются по порядку. Автор все контролирует, и все заканчивается там, где автор говорит. Оба имеют свое место, и практический гид-компаньон поможет создать каждый из них.

Действия на панели мониторинга Вот что делает информационную панель интерактивной, а их пять. Действие фильтра использует выборку на одном листе для фильтрации другого. Действие выделения затемняет все, что не выбрано. Действие URL-адреса открывает ссылку, созданную на основе выбранных данных. Действие перехода куда-то прыгает. Действие параметра или набора записывает выбор пользователя обратно в параметр или набор, и именно так более продвинутые панели мониторинга реагируют на клики. Каждый из них срабатывает при наведении курсора мыши, выборе или меню.

Части макета, которые стоит назвать: информационные панели либо мозаичные, когда объекты прикрепляются к сетке, либо плавающие, когда вы размещаете их свободно. Размер может быть фиксированным, ранжированным или автоматическим. Контейнеры, горизонтальные и вертикальные, содержат объекты в строке или столбце и позволяют макету выжить при изменении размера. Макет устройства — это отдельная компоновка для телефона или планшета.

7. Семейство продуктов и где публикуются работы

Перед пояснением: какой из продуктов Tableau человек может использовать для открытия и чтения книги, но не для ее построения?

Имена проверяются напрямую, и их всего несколько.

Потом типы файлов, о которых тоже толком спрашивают. А .twb — это книга, содержащая диаграммы и указатель на данные, но не сами данные. А .twbx — это упакованная книга с данными внутри, которую можно отправить кому-либо. А .hyper является экстрактом. А .tds — это сохраненное соединение с источником данных, а .tdsx это плюс данные.

Возможности общего доступа помимо публикации: экспорт изображения, экспорт в формате PDF, экспорт базовых данных в Доступ или CSV или копирование кросс-таблицы в Эксель. На опубликованные представления также можно подписаться, что позволит отправлять кому-либо снимок по расписанию, или получать оповещения на основе данных, которые отправляют их по почте, когда число пересекает пороговое значение.